Factuurtrackingsjabloon - Gratis download (ODS, Excel, PDF en CSV)

Andere versies

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Portable Doc. Formaat (.pdf)

Sjabloon voor het bijhouden van facturen - Houd automatische facturering en betalingsstatus bij

Een sjabloon voor het bijhouden van facturen kan zeer vindingrijk zijn voor een organisatie. Het maakt het voor bedrijven gemakkelijk om het verouderingsoverzicht van hun klanten te evalueren en hun betalingsstatus bij te houden. Met het bijhouden van facturen kunnen bedrijven automatische facturering en factuurplanning uitvoeren, inzichten verzamelen over de in- en uitstroom van contanten, betalingen volgen, facturen bijhouden en zelfs hun factuursjablonen aanpassen.

Hierdoor kunnen bedrijven facturering en boekhouding op één plek doen en kunnen ze zelfs automatische herinneringen naar hun klanten sturen om hun lopende betalingen te vereffenen. Het bijhouden van facturen kan een naadloze ervaring zijn voor bedrijven, omdat het voor hen gemakkelijk wordt om facturen te maken en lopende betalingen te volgen.

Over de sjabloon

• Een bedrijf dat bereid is zijn facturen te volgen, kan gemakkelijk tijd en energie besparen door het gebruik van dit sjabloon. Het bevat alle vereiste elementen die een bedrijf nodig heeft om zijn facturen te volgen.
• De elementen die verplicht worden vermeld in de factuur zijn de gegevens van de verkoper, de koper wiens factuur moet worden gevolgd, het factuurnummer, de factuurdatum en alle andere informatie over elke transactie die door een bedrijf wordt ondernomen tijdens de periode waarvoor de factuur is opgesteld.

Elementen

De details die vereist zijn in het hierboven verstrekte factuursjabloon worden hieronder verstrekt en besproken-

# 1 - Kop van de sjabloon

De sjabloon moet een kop hebben waarin de 'trackingtemplate voor facturen' staat. De reden voor het opgeven van deze kop is om ervoor te zorgen dat de gebruiker het doel van deze sjabloon gemakkelijk kan begrijpen.

# 2 - Datum van factuur

De datum van de factuur is cruciaal voor de leverancier, en deze mag niet ten onrechte worden vermeld of overgeslagen. De datum moet helemaal bovenaan staan ​​en dat ook aan de rechterkant van het sjabloon.

# 3 - De vergrijzing van de schuldenaars

Het verouderingsoverzicht van een bepaalde debiteur moet in de linkerbovenhoek worden weergegeven, samen met de datums. Nadat al deze informatie is verstrekt, moet het totale uitstaande bedrag worden berekend door alle verouderingswaarden bij elkaar op te tellen. Dit overzicht wordt berekend op basis van de details die zijn uitgewerkt in het werkgedeelte van de factuur.

# 4 - Gegevens van het bedrijf (verkoper)

Het bedrijf dat aan het front staat, moet noodzakelijkerwijs zijn gegevens op de factuur aanbieden waar en wanneer daarom wordt gevraagd. De linkerbovenhoek van de factuur moet de gegevens van de leverancier bevatten, zoals de naam van het bedrijf, het volledige adres samen met postcode en land, e-mailadres, fax en een referentienummer.

# 5 - Debiteurengegevens

De naam van de debiteur die op de factuur moet worden gevolgd, moet onder de leveranciersgegevens worden vermeld. Behalve de naam moeten zijn contactnummer en adres ook worden vermeld op de trackingfactuur. Deze gegevens dienen aan de linkerkant vermeld te worden net onder de gegevens van het leveranciersbedrijf.

# 6 - Berekeningssegment

Het rekensegment kan worden onderverdeeld in verschillende subkoppen. Deze onderverdelingen worden hieronder gegeven en besproken:

# 7 - Datum

De datum voor elke transactie moet op de factuur worden vermeld. Het zal het volgende berekeningsproces vergemakkelijken bij het beoordelen van de leeftijd van de debiteuren.

# 8 - Factuurnummer

Het factuurnummer moet direct na de datum worden opgegeven. Het zorgt ervoor dat de transacties die worden ingevoerd serieel en niet willekeurig zijn gerangschikt.

# 9 - Naam van de klant

• De debiteuren of de namen van de klant moeten direct naast de datum worden vermeld. De naam van de klanten is van cruciaal belang om te vermelden, omdat dit geen factuur is die voor individuele klanten wordt gemaakt. Dit soort factuur wordt gemaakt na het opnemen van de details van alle transacties die door een bedrijf met verschillende soorten klanten worden uitgevoerd.
• Alle klanten die met het bedrijf zaken hebben gedaan tijdens de periode dat de factuur wordt opgesteld, moeten naar behoren worden ingevoerd. Het maakt het proces van het volgen van de betalingsstatus van de klanten gemakkelijk voor bedrijven en stelt hen ook in staat om met hun klanten om te gaan volgens hun betalingspatroon.
• Als een debiteur bijvoorbeeld zijn betalingen uitstelt, zal het bedrijf ervoor kiezen om hem geen goederen meer op krediet af te geven en ervoor te zorgen dat er adequate vervolgprocessen zijn, terwijl een debiteur die op tijd betaalt altijd door het bedrijf zal worden gehandhaafd en gewaardeerd. .

# 10 - Andere details

Het bedrijf moet ook de vervaldata voor elke transactie opgeven, samen met de betaling die verschuldigd is en van een klant is ontvangen; en berekent dienovereenkomstig hun ouderdomssamenvatting, openstaand saldo, en, op basis hiervan, evalueert zijn of haar status.

Hoe u dit sjabloon voor het traceren van facturen gebruikt

Hieronder volgen de stappen die moeten worden gevolgd om de trackingtemplate voor facturering te gebruiken:

• Een persoon die een sjabloon gebruikt, moet alle vereiste gegevens invoeren in de velden die nog niet vooraf zijn ingevuld.
• De gebruiker moet beginnen met het benoemen van de factuur, zodat het doel van deze factuur kan worden achterhaald.
• De gebruiker moet de gegevens van zijn bedrijf vermelden, zoals naam, kantooradres, contactnummer, e-mailadres en fax.
• De gebruiker moet ook de datum van de factuur in het sjabloon opgeven.
• De gebruiker moet de naam, het adres en het contactnummer vermelden van de klant of de klant wiens ouderdomsstatus en een samenvatting die hij wil leren.
• De gebruiker moet doorgaan naar het volgende segment en de details voor elke transactie invullen, zoals serienummer, transactiedatum, klant voor die transactie, de vervaldatum van betaling, het verschuldigde bedrag en het ontvangen bedrag voor die transactie.
• Zodra al deze gegevens zijn ingevoerd, moet de gebruiker het verouderingsoverzicht berekenen en het openstaande bedrag voor die klant evalueren met betrekking tot zijn transacties en zijn betalingsstatus dienovereenkomstig vermelden.