Wat is de winst / verlies-verhouding?
Een winst / verlies-verhouding is de verhouding tussen gewonnen kansen om kansen te verliezen in transacties en is daarom alleen gericht op het vinden van het aantal winnaars en verliezers, in plaats van rekening te houden met het gewonnen of verloren bedrag.
Uitleg
De winst / verlies-verhouding is meer betrokken bij het bepalen van het aantal winnaars of verliezers dan de omvang van het gewonnen of verloren bedrag. In het bedrijfsleven wordt het voornamelijk gebruikt om de deals te vinden die worden gewonnen en de deals die verloren zijn gegaan, maar houdt geen rekening met de deals die nog in uitvoering zijn of de pijplijn.
Formule winst / verliesverhouding
Win / verlies-rantsoen kan worden verklaard door de onderstaande formule:
Winst / verliesratio = aantal gewonnen kansen / aantal verloren kansen
Hierbij wordt geen rekening gehouden met deals die in de pijplijn zitten of voortgang boeken. Alleen de deals die zijn afgerond en we hebben een uitkomst, worden in aanmerking genomen.
Hoe de winst / verlies-ratio berekenen?
Er zijn voornamelijk drie stappen die nodig zijn om de winst / verlies-verhouding te berekenen.
- De eerste en belangrijkste stap is het verzamelen van gegevens. Hier verzamelen we de naam en details over elke kans die beschikbaar was en wat de bijbehorende uitkomst ervoor was, dwz of deze gewonnen of verloren is of in de pijplijn zit.
- Na het verzamelen van de datapunten komt de fase waarin een diepe duikanalyse vereist is. We berekenen verschillende statistieken en zetten deze in grafieken, zoals winstpercentage, winst-verliesratio, winst-verlies door verkoop, winst-verlies door concurrenten en reden voor het verlies.
- De laatste stap is om tot een conclusie te komen op basis van de ratio-analyse en diepgaande inzichten waarbij het bedrijf zich richt op kansen voor verbetering op basis van de trends en ook begrijpt waar ze die kansen hebben gemist.
Voorbeeld van winst / verlies-verhouding
- Laten we aannemen dat een handelaar elke dag transacties plaatst voor een bepaald bedrijf op de aandelenmarkt. Op een specifieke dag heeft hij in totaal 50 transacties geplaatst. Dit zijn transacties die uniek zijn en ook onderscheidend. Aan het eind van de dag worden alle transacties uitgevoerd en hebben we een resultaat.
- Alle transacties waren voor intraday, met enkele van de transacties die de handelaar wat geld heeft verdiend en een paar van de transacties die hij heeft verloren. De transacties waarbij hij op intraday-basis winst heeft gemaakt, worden gewonnen transacties genoemd en vice versa, de transacties waarbij hij verlies heeft geleden, worden verliestransacties genoemd.
- Het is te zien dat van de 50 transacties 20 transacties werden gewonnen en de overige 30 transacties de verloren transacties waren. Om de winst-verliesverhouding te berekenen, moeten we de gewonnen transacties dus verdelen met verliesstransacties, wat 20/30 = 0,66 is. Het betekent dat de handelaar 66% van de tijd op een dag heeft verloren van alle handelsactiviteiten. De winst / verlies-verhouding is ook een afhankelijke factor om de risico-opbrengstverhouding te berekenen.
Conclusie
- Hoewel de winst / verlies-ratio voornamelijk wordt gebruikt om het slagingspercentage te voorspellen en er een waarschijnlijkheid aan toe te kennen, wat handig is voor effectenmakelaars of handelaren, is het soms niet zo'n effectieve maatstaf. Het is omdat het mist op grond dat het geen rekening houdt met de geldwaarde van de gewonnen of verloren kansen voor elke handelsactiviteit.
- Maar toch kan het worden beschouwd als een belangrijke maatstaf voor handelaren op de markt om het aantal overwinningen te bepalen in verhouding tot de gelegenheid om ook handel te verliezen. Het vertelt ons in het algemeen hoe vaak een handelaar erin zal slagen geld te verdienen tot hoe vaak hij mislukking zal proeven.
- De winst / verlies-verhouding wordt categorisch gebruikt met de winstpercentage-verhouding om de kans op succes voor een handelaar te berekenen. Zoals hierboven vermeld, is dit echter niet altijd het echte plaatje, omdat we geen rekening houden met de dollars die bij een transactie zijn betrokken. Een efficiënte handelaar is iemand die een meer winst-verliesverhouding heeft in termen van niet alleen het aantal transacties, maar ook de dollarwaarde die bij de handel betrokken is.
