Pro Forma Factuursjabloon - Gratis download (Excel, PDF, CSV, ODS)

Andere versies

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Portable Doc. Formaat (.pdf)

Sjabloon van proforma-factuur - klantgegevens vastleggen

Een pro forma factuursjabloon kan worden gebruikt voor het vastleggen van de klantgegevens zoals naam, adres, contactnummer en e-mailadres, verzendgegevens, factuurgegevens zoals factuurdatum, factuurnummer en vervaldatum van betaling, samen met de beschrijving van de goederen, hoeveelheid , de prijs per eenheid, regeltotalen en het uiteindelijke bedrag dat wordt berekend na het maken van btw-aanpassingen.

Over de Pro Forma Factuursjabloon

• Dit sjabloonformaat wordt door de bedrijven gebruikt om de verbintenis met betrekking tot de verkoop van de goederen aan hun klanten op professionele wijze te documenteren.
• Het kan worden gedefinieerd als een voorlopig en uitgebreid verslag van de verkooptransactie dat dient als bewijs totdat en tenzij de transactiegegevens afdoende zijn afgerond.
• Dit sjabloon fungeert als een voorlopig verkoopdocument dat door het bedrijf aan zijn klanten wordt aangeboden voordat het project is voltooid.
• Dit sjabloon dient als verkoopbewijs tot het moment dat de financiële transacties niet zijn afgerond.

Elementen

De formaten van een pro forma factuursjabloon worden hieronder gegeven en besproken-

# 1 - Koptekst:

De gebruikers van dit sjabloon moeten de koptekst altijd labelen als 'het pro forma factuursjabloon' om ervoor te zorgen dat er in de toekomst geen ruimte voor verwarring is, en het doel van de factuur is gemakkelijk te begrijpen.

# 2 - Bedrijfslogo en gegevens:

Het logo en de details van het bedrijf, zoals de naam, het adres, het contactnummer, het e-mailadres en de fax, moeten door de gebruikers worden ingevuld.

# 3 - Factureren aan details:

De gegevens van de partij aan wie de factuur wordt uitgereikt, moeten worden verstrekt. Deze details moeten ook zijn naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bevatten. Deze gegevens moeten met de nodige zorg worden ingevuld om 100 procent nauwkeurigheid te garanderen.

# 4 - Verzenden naar details:

De gegevens van de partij naar wie de goederen moeten worden verzonden, moeten worden ingevuld. Deze details moeten noodzakelijkerwijs ook zijn naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bevatten. De gebruikers dienen deze gegevens met de grootste zorg in te vullen zodat er geen fouten zijn.

# 5 - Verzendgegevens:

De gebruikers moeten alle verzendgegevens invullen met betrekking tot transport, vervoerder, ext. verzenddatum en ext. Gewicht in kilogram. Al deze gegevens moeten met de nodige zorg worden ingevuld om de minste fouten te voorkomen.

# 6 - Factuurgegevens:

Ook in dit segment dienen de gebruikers de factuurdatum, het factuurnummer en de vervaldatum met de grootste zorg te vermelden.

# 7 - Transactiegegevens:

Na het invullen van alle hierboven genoemde details, kunnen de gebruikers doorgaan met het volgende segment waarvoor ze details over elke transactie moeten verstrekken. Deze details omvatten de datum van de transactie, de beschrijving van de producten, de hoeveelheid en de prijs per eenheid van elk product.

# 8 - Regeltotaal en eindbedrag:

Het lijntotaal moet worden geëvalueerd door de hoeveelheid en prijs per eenheid te nemen en deze met elkaar te vermenigvuldigen. De lijntotalen die voor elke transactie zijn berekend, moeten worden opgeteld om tot de subtotalen te komen. De subtotalen moeten verder worden verantwoord voor belastingen en verzendkosten. Zodra al deze aanpassingen zijn verstrekt, kan het uiteindelijke bedrag dat het bedrijf zou ontvangen worden geëvalueerd.

Hoe gebruikt u dit pro-formafactuursjabloon?

Hieronder volgen de stappen om deze sjabloon te gebruiken:

• De persoon die de Pr Forma Invoice Template gebruikt, moet alle vereiste gegevens invoeren in de velden die nog niet vooraf zijn ingevuld.
• De gebruikers moeten de gegevens verstrekken van het bedrijf dat de pro-formafactuur aan de klant verstrekt. De details van het bedrijf moeten zijn naam, contactnummer, adres, faxnummer en e-mailadres bevatten.
• De gebruikers moeten dan doorgaan met het invullen van de rekening en verzenden naar een segment waar de details van de respectieve partijen moeten worden ingevuld. Deze details omvatten de naam, het adres, het contactnummer en het e-mailadres van de betreffende partijen.
• De gebruikers moeten dan doorgaan met het invullen van de verzendgegevens zoals ext. Verzenddatum, ext. Gewicht in kilogram, transport en drager.
• De gebruikers moeten dan doorgaan met facturatiegegevens zoals factuurnummer, factuurdatum en vervaldatum van betaling.
• Zodra al deze details in het eerste segment correct zijn ingevuld, moeten de gebruikers doorgaan met het volgende segment, waar ze meer informatie over elke transactie moeten verstrekken. Maar voordat u verder gaat met het volgende segment, is het altijd raadzaam om de reeds ingevulde informatie te controleren om de kans op een fout te elimineren.
• De gebruikers moeten de datum van elke transactie vermelden en de producten, hoeveelheid en eenheid per prijs dienovereenkomstig beschrijven. De gebruiker moet dan het totaal voor elke transactie achterhalen door de hoeveelheid en de prijs per eenheid te vermenigvuldigen, en vervolgens moeten alle resultaten worden opgeteld om tot het subtotaal te komen. Het subtotaal moet vervolgens worden opgeteld met omzetbelasting en verzendkosten om het uiteindelijke verschuldigde bedrag aan het eind van de klant te krijgen.