Wat is investeren in olie?
Olie-investeringen verwijst naar de praktijk van het doen van investeringen in olie of aanverwante sectoren door middel van directe of indirecte methoden om in olie te investeren. Olie is een zeer volatiele sector en het zijn meestal zeer goed geïnformeerde of ervaren beleggers die posities in deze sector nemen.
Top 4 methoden voor beleggen in Brent Oil
Er zijn meerdere manieren waarop een belegger blootstelling aan brentolie kan nemen. De meest gebruikelijke methoden worden hieronder vermeld-
# 1 - Oliefutures
Zoals elk Futures-contract is een Oil Futures-contract een overeenkomst tussen twee partijen waarbij de contractkoper ermee instemt om een bepaalde hoeveelheid olie te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs op de vervaldatum van de contractverkoper. Het kan fysiek worden afgerekend, dat wil zeggen door de olie daadwerkelijk af te leveren op de vervaldatum en de betaling te ontvangen zoals afgesproken; of, in het geval van handelaren, kan het worden verrekend als het verschil tussen de contractprijs en de marktprijs op de vervaldatum.
# 2 - Olie-opties
Een brentolie-optie is een afgeleid beleggingsproduct waarbij de onderliggende waarde de oliefuturescontracten zijn in plaats van de eigenlijke olie. Het is het meest verhandelde derivatencontract in de energiesector. In tegenstelling tot oliefutures geeft een longpositie in een olieoptiecontract de persoon het recht, niet de plicht, om olie te kopen voor het geval de marktprijs hoger is gestegen dan de prijs die in het optiecontract is gespecificeerd.
# 3 - Olie-ETF's / beleggingsfondsen
Elk fonds, of geldpool, dat in de oliesector investeert, valt in deze categorie van olie-investeringen. Het komt het meest voor bij mensen die blootstelling aan de oliesector willen aangaan, de vruchten willen plukken van investeren in olie, zonder daarvoor de juiste kennis te hoeven verwerven. Olie-ETF's / Mutual Funds investeren geld in bedrijven in de oliesector.
Deze bedrijven kunnen betrokken zijn bij de categorie stroomopwaarts (boren), stroomafwaarts (raffinaderijen) of middenstroom (pijpleidingen) van de olie-industrie. Het United States Oil Fund en de Vanguard Energy ETF zijn de meest voorkomende olie-ETF's in de Verenigde Staten.
# 4 - Olieaandelen
Beleggers die fervente aandelenbeleggers zijn en de olie als een aantrekkelijke sector zien, nemen exposure door aandelenposities in oliemaatschappijen in te nemen. Dit kan nu op meerdere manieren worden gedaan. Ten eerste kan een investeerder gewoon aandelen van oliemaatschappijen kopen op een beurs. Dit komt het meest voor bij particuliere beleggers die kleinere bedragen willen beleggen.
Ten tweede kan een investeerder onderdeel worden van een hedgefonds of PE-fonds dat eigen vermogen verstrekt aan bedrijven die zich bezighouden met olie-exploratie of andere oliegerelateerde activiteiten. Ten slotte investeren grote bedrijven in olie door faciliteiten op te zetten voor olie-exploratie / raffinage-activiteiten. Met elke methode blijft het investeringsbedrag toenemen, evenals het risico en het rendementspotentieel.
Voordelen van investeren in olie
- Diversificatie - Brent Oil is een geweldige manier om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren. Olie heeft een lage correlatie met andere potentiële activa in uw portefeuille en kan het voordeel bieden van diversificatie op een volatiele markt waar sommige activa goed zouden presteren en andere niet. Het is ook een uitstekende manier om de portefeuille te diversifiëren voor beleggers die graag blootstelling willen aan verschillende activa en sectoren.
- Risico-opbrengstverhouding - Olie is een zeer volatiel actief. Alleen de investeerders met de juiste kennis en begrip mogen blootstelling aan deze sector nemen. Maar dat gezegd hebbende, olie heeft een enorme risico-rendementsverhouding omdat het risico dat het met zich meebrengt even hoog is. Stel dat als een investeerder land koopt voor olie-exploratie en onder dat stuk land een oliebron vindt, de investering potentieel exponentieel kan renderen.
- Belastingvoordelen Investeren in olie heeft grote belastingvoordelen. Bent u een indirecte investeerder, zoals u heeft aandelen van een oliemaatschappij gekocht, dan ziet u dit voordeel niet. Maar voor een directe investeerder, zoals een boorbedrijf, staat de IRS de volgende fiscale prikkels toe:
- In het eerste jaar is 60% -80% van de goede kosten aftrekbaar in de vorm van immateriële boorkosten. Het resterende bedrag wordt in de loop van de tijd afgeschreven.
- Uitputtingsvergoeding ten belope van 15% van de brutokasstroom
- 100% aftrek van leasekosten, verkoopkosten en juridische kosten in de vorm van een onkostenvergoeding.
Nadelen van investeren in Brent-olie
- Volatiel - Hoewel de risico-opbrengstverhouding doorgaans hoog is voor olie, is de volatiliteit van dit actief erg hoog. De prijzen van olie kunnen enorm variëren als gevolg van meerdere factoren, met als belangrijkste vraag en aanbod. Alleen doorgewinterde en goed geïnformeerde investeerders zouden het risico moeten nemen om in olie te investeren, want zonder de juiste kennis kunt u heel snel veel geld verliezen.
- Complex - De wereld van olie-investeringen is erg complex. Er zijn tal van factoren die van invloed zijn op deze sector, daarom nemen alleen mensen met een goed begrip van deze markt het risico om in deze markt te investeren. Er zijn speciale belastingregels voor verschillende landen voor olie-investeringen. Het begrijpen van deze sector is dus moeilijk en niet voor iedereen.
- Boren in droge gaten - Het grootste nadeel, dat ook met geluk te maken kan hebben, is het risico van boren in droge gaten. Er zijn meerdere gevallen geweest waarin bedrijven land kopen en booroperaties opzetten met enorme investeringen. Maar het blijkt dat de oliebron niet bestaat of is opgedroogd, waardoor de investering verloren gaat.
Conclusie
- Investeren in olie is een zeer complexe en vluchtige activiteit. Hoewel het zeer lonend kan zijn en in sommige gevallen zelfs exponentieel rendement oplevert, maakt de hoge volatiliteit het een spel dat alleen goed geïnformeerde en doorgewinterde beleggers zouden moeten spelen. Een rookie kan zijn / haar geld in deze sector heel snel verliezen.
- Er zijn zowel directe als indirecte manieren om in olie te investeren. Elk cariës verschillende mate van risico en rendementspotentieel. De meest gebruikelijke methode van olie-investeringen voor kleine investeerders is het kopen van oliefutures en opties.
- Grote bedrijven zouden kunnen worden blootgesteld aan olie door booroperaties (stroomopwaarts) of raffinaderijen (stroomafwaarts) op te zetten. Maar het belangrijkste om in gedachten te houden is dat olie-beleggen een zeer complexe activiteit is en niet door iedereen zou moeten worden gedaan.
