Factuuroverzichtsjabloon - Gratis download (ODS, Excel, PDF en CSV)

Andere versies

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Portable Doc. Formaat (.pdf)

Gratis sjabloon voor factuuroverzicht

Factuuroverzichtsjabloon zijn sjablonen die de lijst registreren van alle debet- en credittransacties die tijdens een bepaalde periode worden uitgevoerd en die beschikbaar zijn op Excel, die gemakkelijk kunnen worden afgedrukt en op elk moment naar de klant kunnen worden gemaild. Deze kunnen worden geïmplementeerd voor facturering van facturen, relatiebeheer van klantenaccounts, inclusief algemene facturering.

• In creditcardafschriften sturen kredietinstellingen bijvoorbeeld elke maand een creditcardrekening naar de klant met de details van de transacties die gedurende een bepaalde maand zijn uitgevoerd en het uitstaande bedrag dat aan de kredietinstellingen verschuldigd is.
• Het kan kolommen bevatten voor het factuurnummer, details van de klant, te ontvangen of te betalen bedrag van de klant, beschrijving van de artikelen en andere kosten, inclusief een eventuele korting. Het is gunstig voor degenen die een transactierelatie hebben met hun klanten en een betaling hebben ontvangen op basis van regelmatige of voortdurende zorg.
• In de relatie verhuurder en huurder stuurt de verhuurder bijvoorbeeld elke maand een sjabloon voor een factuuroverzicht naar zijn of haar huurder in het geval van huurwoningen. Het lijkt erg op het factuursjabloon.

Over sjabloon voor factuuroverzicht

• Het is gemaakt op Excel-sjablonen in spreadsheets die bedoeld zijn om een ​​samenvatting van de verkopen aan een klant of klant te verzenden. We kunnen het factuuroverzichtsjabloon van het achterstallige bedrag aanmaken en naar de klant sturen volgens het afgesproken schema, zoals wekelijks, maandelijks of driemaandelijks, enz.
• Deze worden gebruikt door verkopers en hun respectievelijke klanten met de vooraf gedefinieerde overeenkomst met betrekking tot de frequentie waarmee de facturering naar de klanten wordt verzonden. Zelfs als er geen achterstallige saldi zijn, kan een factuuroverzichtsjabloon door de leverancier naar hun respectieve klanten worden gestuurd voor boekhoud- of registratiedoeleinden.
• In mijn sjabloon heb ik een enkelvoudig boekhoudsysteem gebruikt, dat ook kan worden gebruikt door het bedrijf dat net is gestart of een bedrijf heeft opgezet en minder zakelijke transacties heeft.

Hoe deze sjabloon maken?

• Er wordt gezegd dat het een alternatief is voor dure software die wordt gebruikt om een ​​factuuroverzicht te maken. Het is eenvoudig te gebruiken en te maken. Klanten kunnen met een sjabloon voor een factuuroverzicht gemakkelijk het verschuldigde bedrag en de kosten begrijpen die daarop van toepassing zijn.
• Het kan indien nodig gemakkelijk worden gedownload en afgedrukt. Deze zijn gebruiksvriendelijk en de leverancier en klant kunnen het factuuroverzichtsjabloon aanpassen aan hun vereisten. Deze zijn ook geautomatiseerd om automatisch het factuuroverzicht te genereren.
• Met behulp van deze verklaring kan de gecompliceerde taak om de voorraden te scheiden van de enorme inventaris gemakkelijk worden herkend. De verklaring geeft gedetailleerde informatie over de goederen die tegelijkertijd zijn besteld en verzonden, en ook over de goederen die zijn besteld en nog moeten worden verzonden. Deze op Excel gebaseerde sjablonen worden als budgetvriendelijk beschouwd en kunnen worden gebruikt door kleine of middelgrote ondernemingen met een laag aantal zakelijke transacties.
• Het kan worden gemaakt door eenvoudigweg basisgegevens in de sjabloon in te voegen, zoals de bedrijfsnaam, het adres en het logo van het bedrijf. In de op software gebaseerde sjabloon zijn er standaardopties zoals een valuta die kan worden geselecteerd via een vervolgkeuzelijst in de sjabloon. Het kan op elke gewenste manier worden geformatteerd.
• Zodra de basisgegevens over het bedrijf zijn ingevoegd, moet de volgende sectie een lijst hebben met zakelijke transacties die kunnen worden gestart met elk beginsaldo, indien van toepassing, of overgedragen van het vorige saldo. Als er geen eerdere saldi werden overgedragen, kan het rekeningoverzicht worden gestart met een saldo van nul.
• Na het beginsaldo kunnen de volgende transacties worden geregistreerd op basis van hun transactiedatum en eventuele andere kosten. Er kunnen twee kolommen worden gemaakt om de transacties te rapporteren. Een kolom moet een debet hebben waarin alle uitgaven en kosten van de klanten zijn opgenomen, en andere kolommen moeten een krediet hebben waarin het door de klanten te ontvangen bedrag is opgenomen.
• Iedereen die een bedrijf heeft, kan het sjabloon voor het factuuroverzicht genereren. U hoeft geen Excel-expert te zijn om hetzelfde te genereren. Maar er zijn enkele punten waarmee u rekening moet houden bij het maken van het sjabloon voor het factuuroverzicht.

Hieronder volgen de factoren waarmee u rekening moet houden bij het maken van deze sjabloon.

• Een geschikte datum moet worden vermeld in het factuuroverzichtsjabloon.
• Het huidige saldo van het factuuroverzicht moet in het sjabloon worden bereikt door de som van de betalingen af ​​te trekken van de som van het ontvangen bedrag.
• Zorg ervoor dat de betaling in negatieve getallen wordt geschreven en dat het ontvangen bedrag in positieve getallen wordt geschreven.
• De naam van de klant, inclusief het factuuradres, moet in het factuuroverzichtsjabloon worden opgegeven.

Waarom hebben we deze sjabloon nodig?

De bovenstaande vraag kan worden beantwoord met de volgende sectie.

• Stel dat u een verhuurder bent en dat uw huurder uw huur niet op tijd betaalt. Een professionele manier om hem elke maand te herinneren aan de verschuldigde huur, is door hem elke maand een factuuroverzichtsjabloon te sturen. Hetzelfde concept is van toepassing op banken en kredietinstellingen die leningen of creditcards aan de klanten hebben verstrekt en die EMI's elke maand aan hun respectieve banken betalen.
• Met dit rekeningoverzicht kunnen zowel banken als klanten de transacties en kosten volgen, inclusief eventuele kosten die de bank in rekening brengt. Ze kunnen tegelijkertijd worden afgedrukt en vastgelegd voor toekomstige referenties. Deze kunnen worden aangepast met behulp van spreadsheet-tools om dingen op te nemen of te verwijderen.
• Deze verklaringen bevatten alle mogelijke details zoals ontvangen betalingen van de klant, in rekening gebrachte te late betalingen of vergoedingen, vervaldatum van betaling, totaal openstaand bedrag, totaal beschikbaar krediet, datum waarop de facturering is gegenereerd, enz.
• In het geval van de relatie tussen verhuurder en huurder, kan het factuuroverzicht worden aangepast om een ​​lijst met uitgeleende eigendommen op te nemen, inclusief de geleverde materialen om een ​​administratie bij te houden.
• Als de verhuurder meerdere eigendommen heeft uitgeleend aan meerdere huurders, kan het rekeningoverzicht worden opgeslagen en kan er een kopie van worden gemaakt die via e-mail naar elke huurder kan worden gestuurd.
• Als u wilt dat het rekeningoverzicht geen eerdere betalingen op het overzicht bevat, kunt u eenvoudigweg alleen lopende maandtransacties opnemen in het rekeningoverzicht om naar uw klanten te sturen.