Wat is een Private Equity Associate?
Private Equity Associate, een robuustere baan om in te breken en een wenselijke tag in het domein van de financiële dienstverlening, is betrokken bij het assisteren van andere senior medewerkers en partners om een geschikt investeringsdoel te bereiken en rijpe voordelen te behalen door het tegen de lucratieve prijs te verlaten, naast het uitvoeren van taken zoals toezicht houden op due diligence, omgaan met communicatie, opstellen van financiële modellen etc.
Uitleg
Particuliere bedrijven zijn over het algemeen kleiner in vergelijking met andere vergelijkbare spelers in de investeringssector. Investeringsbankieren, de grote organisaties, zoals ABN AMRO, Goldman Sachs, Morgan Stanley, enz. Hebben verschillende branches in het investeringsdomein, terwijl private-equityspelers fondsen (verworven door klanten) investeren in meerdere investeringsopties in publieke of private entiteiten.
Rollen van Private Equity Associate
Afhankelijk van het respectieve specialisatiegebied van het bedrijf kan een medewerker betrokken zijn bij een overvloed aan werkzaamheden. Maar over het algemeen is een medewerker verantwoordelijk voor het ontvangen en verzenden van communicatieteasers naar klanten, investeringsbankiers en andere verkooppartners. Deze rol vereist ook het bewaken van de financiële gegevens en updates met betrekking tot entiteiten waarin het bedrijf al is geïnvesteerd. Ondertussen moet hij / zij de taken vervullen die zijn toegewezen door senioren van elk domein, samen met het controleren van het due diligence-rapport en contact opnemen met potentiële klanten en bedrijven.
Hoe wordt u een Private Equity Associate?
Een gewaardeerde werkzoekende moet een bachelordiploma hebben met als hoofdvak economie, statistiek, accountancy, wiskunde, enz. Er zijn drie meest populaire manieren -
- Veel bedrijven nemen pre-MBA-studenten in dienst voor de rol van junior analisten. De potentiële analisten die via deze route worden ingehuurd, zijn betrokken bij cold calling, e-mailen en investeringsanalyses, enz. Later, na twee of meer jaren ervaring te hebben opgedaan, vertrekken de studenten voor het doen van MBA of veranderen ze de organisatie met een vergelijkbare status en misschien in verschillende domeinen, zoals hedgefondsen, enz. De opgedane ervaring helpt veel als ze eenmaal terugkeren na het afronden van de MBA van de hoogste MBA-hogescholen of B-scholen, en snel hun weg naar hogere posities kunnen volgen.
- In tegenstelling tot MBA-aspiranten, krijgen maar heel weinig studenten de kans om de instapposities te behalen in relatief kleinere PE-fondsen. Hoewel het een vrij zware taak is om mee te doen, omdat het in het algemeen enige persoonlijke connectie in de organisatie vereist, naast een intense passie voor het werk om een kans te krijgen.
- PE-bedrijven openen ook poorten voor afgestudeerden, maar de kans is vrij klein. De meeste bedrijven geven er de voorkeur aan dat de kandidaat de relevante ervaring van minimaal 2-3 jaar heeft in een soortgelijk domein, hetzij bij de banken, hetzij bij een private equity-onderneming. Financiële modellering, taxaties en onberispelijk schrijven, samen met uitstekende communicatieve vaardigheden, zijn enkele relevante factoren waarmee rekening wordt gehouden bij het aannemen van een pas afgestudeerde deelnemer.
- MBA's van b-schools of hogescholen hebben de beste kansen van alle kandidaten. Als de MBA-gekwalificeerde student ervaring heeft met werken in de PE-bedrijven, wordt het een uitzonderlijke kans om ook de lagere seniorposities te betreden, aangezien de cumulatieve ervaring meer dan 2 jaar wordt (rekening houdend met een baan of stage in het verleden van 2-3 jaar .). Hoewel de MBA-verser niet de relevante blootstelling mist, zal de toetreding tot de PE-bedrijven niet moeilijk zijn, gezien het feit dat ze een solide kennis hebben van Finance. Zoals opgemerkt, hebben de meeste bedrijven in dit domein een MBA-diploma als eerste vereiste voor een hogere positie.
- Er zijn ook weinig andere manieren om toegang te krijgen tot de private equity-firma's, zoals vanuit engineering-, boekhoud- en adviesprofielen. Om van andere berichten naar het PE-domein te migreren, is de primaire uitkijk de relevante ervaring voor de baan en wat de toekomstige werknemer van zijn kant zou kunnen toevoegen. Meestal kunnen werknemers van de beste accountantskantoren (betrokken bij PE-deals), ingenieurs met een sterke kennis van financiën (al dan niet verworven via de cursussen), ervaring in verticaal bankieren, de kansen op aanwerving vergroten vanwege hun kennis in verschillende vakgebieden, contacten in de branche en gewend gedrag ten opzichte van het gewenste werk.
Het carrièrepad van Private Equity Associate
Aangezien private-equityfirma's veel kleiner zijn in termen van investeringen en een aantal werknemers met betrekking tot investeringsbankiers, een strikte bedrijfscultuur en hiërarchische niveaus niet kloppen. Een medewerker op instapniveau zou ook kunnen samenwerken met de senioren, zoals de directeur of vice-president, en een grondige kennis van de deal hebben vanaf het begin tot het einde.
- Associate of entry-level posities - Het is de laagste positie in de hiërarchie van PE-bedrijven, hoewel een vlakkere hiërarchische carrière de overhand heeft. Het werk dat betrokken is bij het vervelende en rigoureuze werk, zoals het opstellen van modellen van entiteiten, het doen van initiële screening, due diligence-rapportage, het assisteren van het hoger management bij het verwerven van nieuwe kansen, het invullen van alles wat senioren nodig hebben.
- Principals of Senior Analyst - Deze functie is van mid-senior niveau en afgezien van het overdragen van verschillende taken aan medewerkers of analisten, zijn ze betrokken bij deal sourcing, interne due diligence, strategisch beleid, onderhandelingen, communicatie met partners en het gebruiken van hun connecties om inzicht of een nieuwe deal voor het bedrijf te krijgen. Deze functie bestaat voornamelijk uit MBA's van de beste business schools en MBA-hogescholen met een ervaring van ongeveer 3-6 jaar.
- Partner of algemeen directeur - Dit zijn de meest senior personen in de organisatie en autoriseren de uiteindelijke controle over de entiteit. Deze zijn betrokken bij communicatie, inkoopovereenkomsten, onderhandelingen en investeringen voor de PE-bedrijven. In constant contact zijn met investeerders, investeringsbankiers en portefeuillebedrijven zijn enkele van de belangrijkste en meest cruciale taken die worden geleid door de partners van de organisatie.
Voordelen
- Vanwege de kleinere omvang van de aard van de geïnvesteerde fondsen en het aantal werknemers, bieden private equity-firma's een rijke kennis van het domein, zelfs aan een beginnende medewerker. Een nieuwkomer zou snel een deal van begin tot eind kunnen verwachten, zelfs in het eerste jaar.
- Zoals in het algemeen zijn opdrachtgevers verantwoordelijk voor het maken van deals, investeringsbeslissingen en de toewijzing van werk onder werknemers; er is ook de actieve deelname van de meest ervaren medewerkers in de organisatie. De moeiteloze en niet-belemmerende communicatiestroom stelt de nieuwkomers in staat zich te mengen met senioren en een steile kans om te leren en hun talent en geleverde inspanningen te demonstreren.
- Ondanks zo'n rijke ervaring leidt een private equity-partner een vredig leven in vergelijking met een investeringsbankier. Het is geen 9-5 baan, maar biedt vooral een plezierig weekend om van te leven, en een uitstekende balans tussen werk en privé om familie, vrienden en andere hobby's in te halen.
Nadelen
Omdat PE-firma's vrij klein zijn, is het een uitdaging om u bij hen aan te sluiten. Zelfs als het eenmaal over deze barrière is gegaan, is het volgens de publieke opinie ingewikkeld om over te schakelen naar andere rollen, aangezien er een vlakkere hiërarchie is, aangezien de positie ernstig kan worden, en hoewel het een minder stressvolle baan is dan investeringsbankieren, kan het toch vermoeiend zijn bij keer.
Conclusie
Hoewel de rol van PE-associate zijn nadelen heeft, is het een uitstekende gelegenheid om in een PE-firma te werken om holistische kennis over investeren en financieren te verwerven. Het onthult de mogelijkheid om sneller te groeien in het mentorschap van wijze, verfijnde en ervaren senior partners.
