Wat is de olie-ETF?
Oil ETF, zoals de naam al doet vermoeden, zijn de op de beurs verhandelde fondsen die investeren in de bedrijven die actief zijn in grondstoffen in de olie- en gasindustrie, een bepaald segment van de markt volgen en een uniek voorstel bedenken waarmee beleggers posities kunnen innemen zonder maken zich veel zorgen over de drempel- of margevereisten en handelen net als ongelijkheden.
Voorbeelden van olie-ETF
Hieronder volgen enkele voorbeelden van de meest verhandelde olie-ETF's op internationale markten:
# 1 - XLE
- Volledige naam - Energie selecteer sector SPDR
- Activa onder beheer - $ 13 miljard
- Onkostenratio - 0,14%
- Prestaties - 21,47% (rendement over 1 jaar volgens statistieken van 2015)
# 2 - CRAK
- Volledige naam - Vleck-vectoren Olieraffinaderijen ETF
- Activa onder beheer - $ 24,82 miljoen
- Onkostenratio - 0,59%
- Prestaties - 36,57% (rendement over 1 jaar vanaf 2018)
# 3 - USO
- Volledige naam - United States Oil Fund
- Activa onder beheer - $ 3,95 miljard
- Onkostenratio - 0,72%
- Rendement - 45,97% (rendement over 1 jaar vanaf 2018)
Soorten OLIE ETF
Olie-ETF verschilt niet veel van beleggingsfondsen, met het enige verschil dat ze op een beurs in realtime kunnen handelen, net als aandelen. Beleggingsfondsen worden daarentegen gewaardeerd op basis van de uiteindelijke afwikkelingsprijs aan het einde van de dag. Er is ook geen minimumdrempel en zelfs particuliere beleggers kunnen een olie-ETF met kleine bedragen verkopen. Er zijn vier hoofdtypen olie-ETF's:
# 1 - ETF met hefboomolie
Leveraged Oil ETF concentreert zich op het versterkte rendement in vergelijking met de referentie-index met behoud van minimale verliezen. Een dubbele ETF is bijvoorbeeld gericht op het verkrijgen van het dubbele rendement van de beweging in de referentie-index.
# 2 - Inverse Oil ETF
Inverse Oil ETF richt zich op het behalen van rendement als de olieprijzen in de tegenovergestelde richting bewegen. Als de olieprijzen bijvoorbeeld met 7% zouden dalen, zou de samenstelling van de index zo zijn dat het rendement ca. 7%. Daarom is de inverse olie-ETF meestal het beste afdekkingsmechanisme onder de beschikbare olie-ETF-opties.
# 3 - Smart Beta Oil ETF
Smart Beta Oil ETF heeft geen specifieke strategie, maar deze fondsen richten zich op het maximaliseren van het rendement op basis van slimme, onconventionele strategieën en tactieken. Ze zijn erg riskant, maar even lonend.
# 4 - Index ETF
Last but not least zijn de index-ETF's. Dit zijn de vanilleproducten die proberen de mand met verschillende producten te spiegelen.
Voordelen van OIL ETF
Enkele voordelen zijn:
- Beleggers hebben altijd oog voor ruwe olie en zijn derivatencontracten. In feite is de hang naar dit product zo groot dat zelfs de contracten van vijf jaar en tien jaar liquide en zeer volatiel zijn. In tegenstelling tot bitcoin of cryptocurrencies, is het niet een van die activa die alleen op papier zijn geconceptualiseerd, waarbij waarderingen worden gedefinieerd op basis van de euforie die is gecreëerd door de speculanten met achtergelaten fundamentals.
- Olie daarentegen is een van de rijkste industrieën van de vorige eeuw. Het is in feite de ruggengraat van andere grote kapitaalintensieve industrieën zoals luchtvaartmaatschappijen, auto-majors en tot op zekere hoogte snel bewegende consumptiegoederen. Volgens onafhankelijk onderzoek in 2018 werd de omvang van de olie-industrie geschat op 2,5 biljoen $.
- In feite zijn de uitgaven van consumenten aan deze industrie veel meer dan andere grondstoffen zoals ijzer, goud, zilver, enz., Maar vanwege de enorme volatiliteit die ermee gepaard gaat, zijn veel particuliere beleggers niet in staat om deel te nemen aan deze sector en worden ze gedwongen om dat te doen. weg van deze onvoorspelbare maar fundamenteel gezonde grondstoffenmarkt. Het helpt die investeerders om te investeren als een mandje zonder zich zorgen te hoeven maken over de vele industrieën die geografisch zeer ver kunnen zijn gelegen, waardoor het landenrisico wordt geëlimineerd.
- Handelen in olie-ETF's biedt de beste afdekking voor zowel particuliere beleggers als voor bedrijven die al olieposities hebben. Beschouw het voorbeeld van de luchtvaartindustrie die onbewust een enorme blootstelling heeft aan oliecontracten vanwege de industrie waarin ze aan brandstoffen op deze energiebron werkten. Het helpt deze bedrijven om hun naakte posities af te dekken en ervoor te zorgen dat de winstgevendheid intact blijft.
Belangrijke punten
Belangrijke punten zijn:
- Oil ETF belegt in bedrijven in olie- en gasgrondstoffen via commodity pools met commanditaire vennootschappen via zowel derivatencontracten zoals futures en opties als aandelen van de bedrijven die in deze grondstoffen handelen.
- Oil ETF werkt als een proxy voor investeerders die willen participeren in in olie verhandelde bedrijven en potentiële voordelen willen plukken. Deze investeerders kunnen zich alleen concentreren op de olie-index zonder zich zorgen te hoeven maken over operationele kwesties zoals logistiek, levering, opslag, enz.
- De vluchtige olie-industrie is behoorlijk populair bij investeerders vanwege het rendement dat het biedt. Het biedt enorme opbrengsten, maar met enorme opbrengsten is er een enorm risico. De prijzen van oliecontracten stijgen en dalen in zeer korte tijd. Dit komt doordat de onderliggende grondstof - olie, zeer volatiel is en in grote mate wordt beïnvloed door de mondiale politieke omstandigheden. Als de wereldwijde economische groei en politieke omstandigheden stabiel zijn, zouden de olieprijzen stabiel zijn.
- Als er echter een wereldwijde onrust is of een oorlogsachtige situatie of een politieke crisis, worden de olieprijzen enorm beïnvloed en omgekeerd lopen de oliecontracten veelvuldig op of af. Ook worden de olieprijzen beïnvloed, zelfs als er sprake is van een recessie, aangezien de teruglopende economie minder olie nodig heeft, wat opnieuw een punt van zorg is voor de investeerders en de olieprijzen, en daarmee de oliecontracten, beïnvloedt. Om het verhaal kort te maken: handel in olie vereist een behoorlijke hoeveelheid vluchtigheid, die niet voor iedereen kan worden verteren. Handelen in olie-ETF helpt beleggers echter bij het innemen van posities zonder zich veel zorgen te hoeven maken over volatiliteit,
Conclusie
Gezien zijn enorme omvang en economisch belang in het wereldwijde economische en politieke scenario, is de olie-industrie de lieveling van de investeerders en handelaren. Bijgevolg zijn de overeenkomstige contracten even populair, maar risicovoller vanwege de aard van de derivatenmarkten. Door olie-ETF te gebruiken, kan men echter posities in de oliegoederen begrijpen en er winst mee behalen.
