Wie is een Equity Research Analyst?
Equity Research Analyst verwijst naar de persoon die financiële informatie analyseert samen met de verschillende trends van de verschillende organisaties of de verschillende industrieën en vervolgens een mening geeft in zijn equity-onderzoeksrapport op basis van analysegedrag, waardoor de klanten worden geholpen bij het nemen van de beslissingen over goedereninvesteringen .
Uitleg
- De primaire rol van een aandelenanalist is het geven van de aanbeveling om financiële effecten te kopen, verkopen of aan te houden. Ze stellen een rapport op op basis van de jaarrekening van een bedrijf. Ze analyseren kosten, inkomsten en risico's in het bedrijf. Een analist houdt ook verschillende activiteiten in een bedrijf bij, zoals een industrieel seminarie, een investor day event, een investor meeting.
- Ze verzamelen alle informatie en analyses om een financieel model te bouwen. Deze modellen worden gebruikt om de waarde van een bedrijf te vinden en om de financiële positie van een bedrijf te analyseren; het is gebaseerd op enkele aannames. Het helpt om de toekomstige financiële prestaties van het land te voorspellen. Een output van het model heeft de aanbeveling om te kopen, verkopen of aan te houden met een potentieel rendement van de huidige prijs. De gemaakte veronderstellingen verschillen van analist tot analist, en elke analist heeft een andere specificatie.
Classificatie
Aandelenonderzoeksanalisten kunnen als volgt worden ingedeeld: -
# 1 - Koop Side
In buy-side bedrijven hebben onderzoeksanalisten om hen te helpen bij investeringsdoeleinden. Ze volgen de effecten dagelijks op en krijgen toegang tot de impact van macro-economisch nieuws op de prestaties van de aandelen op lange termijn. Bovendien hebben ze contact met de onderzoeksanalist aan de sell-side voor advies over aandelen en updates.
bron: inderdaad.com
# 2 - Verkoopkant
Aan de verkoopzijde wordt de analyse gedaan om de klant te adviseren over de huidige investeringsmogelijkheden. Ze analyseren aandelen om bepaalde financiële zekerheden te kopen of verkopen. Deze tips worden aan de agent of relatiemanager van een beursvennootschap en bank verstrekt in de vorm van rapportages die worden opgesteld door de onderzoeksanalist.
bron: inderdaad.com
Carrière bij Equity Research Analyst
De carrière van Equity Research begint als junior analisten en de overstap naar de functies van Equity Associates.
- Als junior analist ben je verantwoordelijk voor bijna alles, inclusief gegevensinvoeropdrachten en het opstellen van het financiële model van de bedrijven. Uw belangrijkste rol is om de Associate te ondersteunen bij zijn dagelijkse taken.
- De medewerker geeft leiding aan één of misschien twee tot drie junioranalisten en zorgt voor de tijdige voltooiing van de resultatenupdates, financiële modellen en rapporten over aandelenonderzoek voor de senior analist.
- De rol van Senior Analist is voornamelijk klantgericht, waarbij van hen wordt verwacht dat ze de fondsbeheerders bellen en ontmoeten en regelmatig communiceren over hun beleggingsthese en de grondgedachte.
Kwalificaties
De sleutel hierbij is om goed onder druk te kunnen werken. Je moet goed zijn in onderzoek en analytische zaken. Voor de rol van Junior analist op het gebied van aandelenonderzoek kan een bachelordiploma in boekhouding voldoende zijn. U moet echter uw passie voor financiën kunnen aantonen. Het afleggen van CFA-examens is een pluspunt.
bron: inderdaad.com
Wat wordt er verwacht van een Equity Research Analyst?
# 1 - Je zou geweldig moeten zijn in financiële analyse
Als analist wordt van u verwacht dat u uitstekend bent in het analyseren van financiële ratio's. U moet in staat zijn om de SEC-dossiers volledig te begrijpen en te analyseren en deze in Excel te presenteren.
# 2 - Uitstekende communicatieve vaardigheden
Het is belangrijk om goede communicatie- en schrijfvaardigheden te hebben. Van aandelenanalisten wordt verwacht dat zij hun beleggingsrapporten met regelmatige tussenpozen publiceren en dat zij goed met hun klanten moeten kunnen communiceren.
# 3 - Geweldig in financiële modellering
Financiële modellering omvat het voorspellen van de financiële gegevens van het bedrijf en het schatten van de reële waarde met behulp van DCF-waardering, het verhandelen van meerdere waarderingen en andere waarderingsinstrumenten. Wees als aandelenanalist erop voorbereid om geweldig te zijn in financiële modellen.
# 4 - Je zou goed moeten zijn in Excel
Meestal werk je onder grote druk met deadlines, vooral tijdens verdienseizoenen (aankondigingen van kwartaal- en jaarresultaten. Klanten verwachten dat je de analyse op een snelle en nauwkeurige manier bedenkt. Daarom moet je elke maatregel nemen om tijd te besparen. Analisten zijn experts bij Excel en kunnen in een mum van tijd rapporten opstellen en financiële modellen en grafieken voorbereiden.
Wie levert vacatures voor analisten op het gebied van aandelenonderzoek?
Deze analisten worden aangenomen in de volgende sectoren:
- Aandelenhandel
- Beleggingsfondsen
- Vermogensbeheerbedrijven
- Banken
- KPO's
- Kredietbeoordelingsbedrijven
- Mediabedrijven
- DataBase-bedrijven
Equity Research Analyst Exit-kansen.
U kunt een paar jaar aan de slag als analist voor aandelenonderzoek aan de sell-side en daarna gepromoot worden als associate en hogerop in de keten komen, zoals eerder besproken. Als u echter heeft besloten om met aandelenonderzoek te stoppen, staan de volgende opties mogelijk voor u open:
# 1 - Kom in Buy-Side Roles
Hier zou je in feite werken voor de hedgefondsbeheerders of de portefeuillebeheerders. De vaardigheden voor beide zijn vergelijkbaar, aangezien u investeringen analyseert en aanbevelingen doet. De koopkant biedt een nog betere levensstijl en daadwerkelijk investeren.
# 2 - Stap in Investment Banking
Veel onderzoeksanalisten gaan over naar Investment Banking-functies zoals IPO, M&A, enz. Het is omdat de meeste vaardigheden die nodig zijn voor Investment Banking dezelfde zijn als die van aandelenonderzoek en een lucratieve carrière bieden vanwege de dynamische aard ervan.
# 3 - Stap in private equity
In private equity komen zou een andere exit-optie kunnen zijn. Dit kan echter moeilijk worden omdat u niet aan transacties werkt bij banen voor aandelenonderzoek en daarom verschilt het profiel een beetje. Dat betekent niet dat het onmogelijk is om in PE te komen. Als onderzoeksanalist zou u goed thuis zijn in beleggingsonderzoek, alleen dat dit respect zal hebben voor particuliere bedrijven en niet voor openbaar.
