Waarde voorraad definitie
Waardevoorraad is een aandeel dat het potentieel heeft om tegen de hogere prijs te verkopen, maar vanwege de ongunstige marktomstandigheden van het bedrijf, wordt het aandeel verhandeld tegen de lagere prijs dan zijn werkelijke waarde op basis van zijn inkomsten, dividend of verkopen.
Uitleg
Het is essentieel om te begrijpen dat de intrinsieke waarde van het aandeel (reële waarde) niet noodzakelijk rechtstreeks verband houdt met de huidige marktprijs. De waardering van een aandeel hangt af van de vraag en het aanbod op de markt, en als er een grote vraag op de markt is, zal de prijs van een aandeel stijgen, en als het bedrijf geen goede toekomstaspecten heeft, dan zal de prijs van de voorraad zal afnemen.
Een waardeaandeel is dus een aandeel dat momenteel onder zijn reële waarde wordt verkocht, waarbij de reële waarde kan worden berekend met behulp van verschillende maatstaven, zoals de verhouding tussen prijs en winst, verhouding tussen prijs en boekwaarde. Er zijn situaties waarin de verwachte winst lager is, of we kunnen zeggen dat de door het bedrijf gegeven richtlijnen lager zijn, waardoor de markt een pessimistische mening heeft over het streven van het bedrijf op lange termijn en daardoor de prijs van het aandeel daalt en snel wanneer de bedrijf is uit alle geruchten en toont een goede winst dan stijgt de prijs van het aandeel.
Belang
De waardeaandelen worden tegen een spotprijs gekocht omdat de situatie van het bedrijf op de markt achteruitgaat en het bedrijf niet in staat is om optimaal te presteren. Als de markt het potentieel van de aandelen begrijpt, zal de prijs van het aandeel stijgen en zullen beleggers substantiële opbrengsten kunnen behalen. Beleggers wedden op die inefficiëntie die hen een kans geeft op aanzienlijke winst. Een belegger die in waardeaandelen handelt, weet dat hij handelt tegen een prijs die lager is dan hij waard is en zal winnen als de prijs van het aandeel stijgt.
Methoden om waardeaandelen te bepalen
Een van de meest gebruikte methoden om erachter te komen wat de waardering van een bedrijf zou moeten zijn, is het gebruik van verschillende financiële ratio's. Enkele veel voorkomende verhoudingen zijn prijs-winstverhoudingen, prijs-omzetverhoudingen en prijsboekverhoudingen. Aangezien de waarde-aandelenvennootschappen vaak dividenden hebben betaald in de afgelopen jaren, is het Dividend Discount Model de beste methode voor waardering. Beleggers kunnen de PE-ratio berekenen en de Avg PE-ratio van de afgelopen 5 jaar nemen om te evalueren of aandelen worden verhandeld met een korting op hun intrinsieke waarde of niet, en de belegger kan ook de intrinsieke waarde berekenen met behulp van verschillende online rekenmachines en deze vergelijken met de werkelijke waarde. prijzen op de markt.
Voorbeelden van waardeaandelen
Laten we dit analyseren met het voorbeeld van VR-films; er was een tijd in juni 2019, dat er alleen kopers waren van deze voorraad; op dat moment was de aandelenkoers Rs 90,00 en in augustus 2019 waren er alleen verkopers van deze aandelen, de marktprijs was Rs 171,25. Beleggers waren verstandig genoeg om onderzoek te doen naar dit aandeel en maakten een marktbeweging.
Ook in het geval van Binani Industries Ltd, de voorraad zijn 52 Week laag van Rs 5,70 raakte op 31 st oktober 2019. Op de volgende dag, 1 st november 2019, waren er slechts kopers in de markt voor dit bestand, terwijl daarvoor , was er een situatie dat alle investeerders dit aandeel verkochten. Dezelfde situatie deed zich voor in het geval van Ansal Properties and Infrastructure Ltd.
Waardeaandelen versus groeiaandelen
Een goede portefeuille is een portefeuille met een mix van beide soorten aandelen. Het voordeel van diversificatie kan worden overwogen bij beide aandelen.
# 1 - Betekenis - Een groeiaandeel is er een van een succesvol bedrijf, dat in de nabije toekomst een aanzienlijk groeipotentieel heeft. Het bedrijf zal naar verwachting een winstniveau behalen dat hoger is dan het gemiddelde groeipercentage van de sector. Van deze aandelen wordt gezegd dat het groeiaandelen zijn, terwijl wordt vastgesteld dat de waardeaandelen momenteel ondergewaardeerd zijn in vergelijking met hun intrinsieke waarde of hun fundamentele waarde.
# 2 - Prijs-winstverhouding - De marktprijs van het aandeel / de winst per aandeel van vorig jaar. In het geval dat de verwachte PE-ratio meer is dan de huidige PE-ratio, wordt de voorraad beschouwd als een waardeaandeel. Groeiaandelen hebben echter een lage verwachte PE-ratio in vergelijking met de huidige PE-ratio vanwege de denominatiefactor van EPS.
# 3 - Verwachting van de investeerder - De investeerder investeert in waardeaandelen in de overtuiging dat de prijs van een aandeel zal stijgen wanneer de bredere markt zijn volledige potentieel erkent. Daarentegen denken de beleggers in groeiaandelen dat er hoge winsten op aandelen zullen worden behaald, ongeacht de marktomstandigheden.
# 4 - Rendement - Beide soorten aandelen ontvangen gegarandeerd het rendement voor toekomstige vermogensgroei. Ook ontvangen dergelijke investeerders een dividend in ruil. Tegelijkertijd betalen groeibedrijven niet veel dividenden uit in de overtuiging dat het investeren van het overtollige geld in het bedrijf een haalbare optie is voor expansie en groei in plaats van het dividend uit te keren.
# 5 - Risiconiveau - Groeiaandelen dragen een hoger risico, dat wordt geleid door een relatief hoge volatiliteit en aangedreven door volatiliteit, de prijs van het aandeel is hoger in vergelijking met de fundamentals van het bedrijf. Integendeel, het is relatief veiliger om te investeren in waardeaandelen, die duur zijn in vergelijking met vergelijkbare aandelen. Daarom is er relatief minder handel in de aandelen en dus minder volatiliteit.
Conclusie
De gediversifieerde portefeuille is de beste portefeuille om te beleggen. Beleggers kunnen blootstelling krijgen aan de portefeuille van gemengde fondsen, waar de waardeaandelen en groeiaandelen worden samengesteld voor een maximaal rendement. Beleggers moeten zich concentreren op waardebeleggen, wat inhoudt dat een bedrijf wordt gekocht tegen een prijs die lager is dan de intrinsieke waarde en het verkoopt wanneer de prijs zijn waarde bereikt.
